Донал живет с одинокой матерью Кейт в Белфасте.
Чтобы свести концы с концами, после занятий в школе он проводит долгие
часы, работая на местного дрессировщика собак Гуд Джо. Становится
очевидным, что Донал обладает особым талантом общаться с животными,
и Гуд, который никогда не выполняет обещанного, заключает с Доналом
сделку, от которой последний не может отказаться. Войдя в опасный
мир андеграунда, где проходят собачьи бега, он предлагает Доналу
Могучего Кельта в том случае, если борзая сможет выиграть три забега
подряд.
Тем временем, жизнь дома становится болеe разнообразной
с приходом некоего Оу, загадочной фигурой из прошлого, который вновь
появляется на горизонте. Оу и Донал становятся друзьями. Тем не менее,
Гуд Джо очень подозрительно относится к Оу, а Кейт неохотно впускает
его в свою жизнь. Вскоре открывается страшная тайна, и Донал познает
суровую реальность жизни.